Рынок входит в режим ожидания
11 апр 09:43
Торговая сессия 8 апреля завершились повышением отечесвенных фондовых индексов на фоне росты цены нефти. За рынком последовали бумаги финансового (+1,52%) и телекоммуникационного (+0,97%) секторов. Против рынка двигались акции электроэнергетической (-0,83%) и потребительской (-0,54%) отраслей. Объем торгов был немного выше среднего за последние 30 дней — 36,348 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали Сбербанк (+4,06%), Роснефть (+3,16%) и АЛРОСА (ао: +2,55%). Список аутсайдеров возглавили Яндекс (-3,96%), КАМАЗ (-2,28%) и ФСК ЕЭС (ао: -1,85%).
В этот понедельник, 10 апреля, о финансовых результатах по МСФО за 2015 отчитается Уралкалий. Магнит опубликует отчет об операционной деятельности за март. Заседание совета директоров пройдет в КТК. ММК и ВСМПО-АВИСМА закроют реестр акционеров для участия в ГОСА.
За неделю с 31 марта по 6 апреля отток из фондов, ориентированных на российские активы, составил $7,6 млн долларов против притока в $8,2 млн неделей ранее.
Индекс доллара в пятницу снизился на 0,27%, евро поднялся на 0,16%. Рубль укрепился по отношению к обеим основным валютам в основном из-за роста нефти. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime снизилась с предыдущего дня на 1 б.п., до 11,02%, а совокупные остатки ликвидности кредитных организаций на коррсчетах и депозитах на счетах ЦБ в пятницу пополнились на 36 млрд руб. и поддерживаются на приемлемом уровне (1,57 трлн руб.). Уровень ставки МБК и показатель ликвидности указывают на достаточное предложение рубля в финансовой системе, что на мой взгляд, создает предпосылки роста спроса на доллар учитывая его текущий, относительно низкий ценовой уровень.
Цена на WTI 8 апреля выросла на 5,52%, до $39,54 за баррель, Brent подорожала на 5,43%, до $41,74. По данным COT, за прошедшую неделю фонды сократили количество нетто-лонгов по нефти WTI (NYMEX) на 26,243 тыс. (-11,87%), при этом общее количество чистых длинных позиций составляет 194,773 тыс. Можно заключить, что крупные инвесторы частично закрывают свои купленные контракты и это указывает на локальный ценовой пик цены нефти. По подсчетам Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих буровых установок в США снизилось на 7 (-1,56%), до 443. До встрече в Дохе осталась неделя и любые заявления или комментарии сторон будут создавать повышенную волатильность на рынке. Вероятнее всего нефть продолжит движение в широком диапазоне $42 - $37 за баррель.
Отрицательное сальдо торгового баланса Великобритании в феврале составило 11,964 млрд фунтов при прогнозе -10,2 млрд фунтов. Индекс промышленного производства Англии в феврале снизился на 0,3% м/м и на 0,5% г/г против ожидаемого роста на 0,1% м/м и 0% г/г. Положительное сальдо торгового баланса Германии в феврале составило 19,8 млрд евро, превысив прогноз на 1,3 млрд евро. Индекс потребительских цен Швейцарии в марте снизился на 0,9% г/г и рост на 0,3% м/м, как и ожидалось. Уровень безработицы Швейцарии в марте составил 3,5%, увеличившись на 0,1% с предыдущего месяца. Европейские фондовые индексы завершили последнюю торговую сессию недели повышением котировок.
Важной статистики в Штатах не публиковалось. По результатам торгов 8 апреля американские индексы продемонстрировали слабый рост.
Заказы в машиностроении Японии в феврале просели на 0,7% г/г и на 9,2% м/м против ожидаемого спада на 2,7% г/г и на 12,4% м/м. Индекс потребительских цен Китая в марте снизился на 0,4% м/м и вырос на 2,3% г/г при прогнозе снижения на 0,3% м/м и роста на 2,5% г/г. Сегодня на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдается смешанная динамика.
Настроение рынка от Инвесткафе нейтральное: 5,2 балла.
Перед началом сессии 11 апреля в России нефть марки Brent торгуется на $0,3 выше уровня закрытия в пятницу. Отток средств из фондов, ориентированных на инвестирование в акции России, указывает на осторожность инвесторов и желание занять нейтральную позицию в преддверие встречи в Дохе 17 апреля. Сокращение фондовыми инвесторами числа купленных контрактов нефти в свою очередь указыает на аналогичную ситуацию на рынке нефти. Таким образом, наиболее вероятной моделью поведения ММВБ в течение текущей недели будет волатильное боковое движения в дипазаоне 1850-1900 п.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/67483