Tikr

Рынок испытывает внешнее давление

Торги 22 марта на российской бирже, как и на ведущих мировых площадках, завершились в минусе. Причем в «красной зоне» закрылись все сектора. Лидером падения (-1,91%) стала телекоммуникационная отрасль. Объем торгов оказался на 14% ниже среднего за последние 30 дней и составил 37 215 млн руб.

Источник: данные Московской биржи

Лидерами роста стали М.видео (+3,23%), Норникель (+0,65%) и НЛМК (ао: +0,47%). Список аутсайдеров возглавил САФМАР (ао: -4,64%), Яндекс (-4,05%) и Русснефть (ао: -3,16%).

В эту пятницу результаты по МСФО за 2017 год представит Магнит. Внеочередное общее собрание акционеров проведет САФМАР Финансовые инвестиции. Годовое общее собрание акционеров состоится в Группе Черкизово. ЛУКОЙЛ проведет день инвестора.

Сегодня состоится заседание совета директоров Банка России, по окончании которого, в 13:30 мск, будет опубликован пресс-релиз. Ожидается снижение учетной ставки на 25 б.п.

Накануне Brent в рублях подешевела на 0,24%, до 3 940,75. Ставка по однодневным кредитам Mosprime осталась на уровне 7,50%. В исходе сегодняшнего заседания ЦБ почти нет интриги, потому оно не оказывает воздействия на валютный рынок. Рубль по-прежнему чутко реагирует на динамику нефти. С момента завершения вчерашних торгов на российской бирже нефтяные котировки выросли почти на 1%, так что сегодня с открытия пара USD/RUB продемонстрирует снижение.

WTI вчера подешевела на 1,94%, до $64,19, а Brent — на 0,88%, до $68,84, однако практически все это падение было компенсировано уже сегодня на старте торгов. Министр энергетики Саудовской Аравии заявил о необходимости продолжить координацию уровней добычи в рамках соглашения ОПЕК+11 и в 2019 году. Это заявление контрастирует с недавним предположением министра нефти Ирана о том, что Россия может досрочно выйти из договора до конца 2018-го. Тем не менее заявление саудовского министра даже перевесило негатив от нового раунда торговой войны с Китаем, объявленной вчера Дональдом Трампом. Я ожидаю продолжения позитивной динамики нефти в ходе торгов 23 марта.

По данным Markit, в марте индекс деловой активности в сфере услуг Германии составил 54,2 п. (прогноз: 55 п.), в промышленности — 58,4 п. (прогноз: 59,8 п.). Индекс делового оптимизма в ФРГ, рассчитанный IFO, составил 114,7 п. (прогноз: 114,8 п. после 115,4 п. месяцем ранее).

Мартовский индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по информации Markit, составил 55 п. (прогноз: 56 п.), а в промышленности — 56,6 п. (прогноз: 58,1 п.). 

Розничные продажи Великобритании в феврале выросли на 0,8% м/м и на 1,5% г/г (прогноз: +0,4% м/м и +1,3% г/г). Банк Англии сохранил учетную ставку на уровне 0,5%, как и ожидалось.

Впрочем, статистика вчера не сыграла ключевой роли: европейские площадки падали вслед за биржами США.

Индекс опережающих индикаторов США в феврале вырос на 0,6% м/м при прогнозе 0,5% м/м. Количество заявок на пособие по безработице за неделю составило 229 тыс. против ожидаемых 225 тыс.

Дональд Трамп подписал меморандум о сокращении профицита торгового баланса между США и Китаем. Этим документом предполагается введение импортных пошлин и ограничение на инвестиции, связанные с технологиями. На фоне данного решения этого биржи США дружно обвалились. Продолжение падения наблюдается и на премаркете 23 марта.

Сегодня в 15:30 мск в США опубликуют данные по динамике заказов на товары длительного пользования в феврале (прогноз: рост на 1,5% против снижения на 3,6% месяцем ранее). В 17:00 мск выйдет статистика по продажам новых домов в январе (прогноз: 0,623 млн против 0,593 млн месяцем ранее).

В феврале базовый индекс потребительских цен в Японии вырос на 1% м/м, как и ожидалось. Чистый отток средств нерезидентов из японских акций за неделю составил 1153,2 млрд иен после 432,5 млрд неделей ранее. 23 марта до старта торгов в России индексы АТР демонстрируют негативную динамику.

Развязывание Штатами торговой войны обрушило все биржи мира, и, я думаю, Московская не станет исключением.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/79441