Tikr

Рынку придется сделать шаг назад

В ходе торгов 5 октября на российском фондовом рынке преобладали покупки, которые были поддержаны ростом котировок нефти и позитивной динамикой на мировых биржах. Значительнее остальных прибавили в цене акции нефтегазовой (+3,45%) и телекоммуникационной (+2,21%) отраслей. Снижение продемонстрировали бумаги транспортного (-0,72%) и потребительского (-0,2%) секторов. Объем торгов был выше среднего за месяц — 31,964 млрд руб. 

Источник: данные Московской биржи.

Первым среди лидеров роста стал Яндекс (+6,16%), акции которого поднялись на данных о признании за Google вины в нарушении федерального закона «О защите конкуренции». ФАС обязала Google до 18 ноября этого года устранить злоупотребления доминирующим положением на рынке. В частности, предустановку на мобильные устройства поисковика Google в качестве поисковой системы по умолчанию. Также лучше рынка торговались Ростелеком (ао: +5,84%) и Татнефть (зао: +5,33%). В число аутсайдеров вошли Уралкалий (ао: -1,97%), Северсталь (ао: -1,88%) и М.Видео (-1,53%).

В этот вторник, 6 октября, НОВАТЭК закроет реестр акционеров для выплаты дивидендов за 1-е полугодие. Общие собрания акционеров состоятся в Россетях и Фосагро.

В сентябре по данным Росстата, инфляция в России составила 0,6%, с начала года она выросла на 10,4%.

Индекс доллара 5 октября поднялся на 0,04%, евро снизился на 0,36%. Рубль укрепился по отношению к обеим основным валютам при поддержке нефти. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime составила 11,39%, снизившись на 0,25 б.п. с пятницы, однако она по-прежнему остается выше учетной ставки. Вчера на долларовом аукционе РЕПО на 29 дней было предоставлено $791,8 млн против $670,3 млн неделей ранее. По мере укрепления рубля интерес к доллару растет, однако при условии сохранения позитивного тренда нефти «деревянный» способен укрепиться до 63 за доллар. Согласно заявлению Минфина, он будет покупать валюту для пополнения суверенных фондов через центробанк при ценах на нефть в районе $50 за баррель и выше, таким образом, этот фактор риска ослабления отечественной валюты на данный момент неактуален.

Цена на нефть марки WTI в понедельник повысилась на 1,75%, до $46,26 за баррель, Brent подорожала на 2,44%, до $49,25. В сентябре Россия довела производство жидких углеводородов до 10,74 млн баррелей в сутки, увеличив его на 0,4% м/м. В Саудовской Аравии в августе- сентябре добыча превысила 10 млн баррелей в сутки. Страна намерена продолжать инвестиции в добычу, кроме того, она увеличила скидки для покупателей своей нефти. Вместе с этим в США продолжается сокращение добычи, поэтому инвесторы ожидают увидеть снижение запасов в завтрашней статистике EIA. Перед началом торгов в России 6 октября нефть торгуется нейтрально позитивно, в границах вчерашнего закрытия. 

Объем розничных продаж еврозоны в августе не изменился по отношению к предыдущему месяцу и вырос на 2,3% г/г против ожидаемого снижения 0,1% м/м и роста 1,8% г/г. Индекс доверия инвесторов в еврозоне на октябрь составил 11,7 п. превысив прогноз на 0,1 п. Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании и Германии в сентябре составил 53,3 п. и 54,1 п. соответственно против ожидаемых 56,0 п. и 54,3 п. Европейские фондовые индексы выросли в понедельник на укрепившихся ожиданиях того, что Федрезерв США не будет повышать ключевую ставку в текущем году.

Швейцария сегодня опубликует индекс потребительских цен за сентябрь (прогноз: рост на 0,1% м/м и снижение 1,4% г/г против роста на 0,2% м/м и снижения на 1,4% г/г в предыдущем месяце). Германия выпустит информацию о заказах предприятий в августе (прогноз: рост на 0,5% м/м).

Индекс экономических условий США в непроизводственной сфере в сентябре составил 56,9 п. при прогнозе 57,7 п. Слабая статистика по рынку труда, опубликованная в 2 октября, снизила вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой в этом году. В связи с этим торги 5 октября на американских фондовых площадках прошли в позитивном ключе. В этот четверг, 8 октября, инвесторы ожидают выход протокола сентябрьского заседания ФРС.

Сегодня Штаты представят данные о торговом балансе за август (прогноз: отрицательное сальдо $47,4 млрд против пассива $41,9 млрд месяцем ранее).

Всемирный банк ухудшил прогноз экономического роста Китая на 2015-2017 годы. Ожидается, что в текущем году рост ВВП КНР замедлится до 6,9% с ранее прогнозированных 7,1%,  в будущем составит 6,7%, на 0,3% ниже, чем предполагал более ранний прогноз, а в 2017-м — лишь 6,5% при ранее ожидавшихся 6,9%. Этот фактор в первую очередь окажет давление на экспортеров сырьевых товаров, прямые иностранные инвестиций и туризм в регионе. Однако, несмотря на такие прогнозы, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли вслед за американскими. Сегодня торги на площадках АТР начались ростом на новости о создании Транстихоокеанского партнерства. Это торговое соглашение предполагает отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В нем участвуют 12 стран, формирующих около 40% мировой экономики.

Настроение рынка от Инвесткафе нейтральное: 5,7 балла.

На мой взгляд, вчерашний рост котировок ММВБ обеспечила нефть. Я сомневаюсь, что российский фондовый рынок так же позитивно отреагирует на новость о подписании соглашения о создании Транстихоокеанского партнерства, как биржи АТР. Кроме того, вчерашнее ралли на рынке нефти замедлилось, так что на отечественном рынке акций 6 октября вероятна коррекция вниз.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/62640