Рынку нужно осмыслить новости
25 ноя 09:23
Как и ожидалось, в начале торгов 24 ноября на российском фондовом рынке наблюдалась коррекция. Ускорение падения в середине дня было вызвано новостью о сбитом Турцией российском бомбардировщике на сирийско-турецкой границе и дальнейшими комментариями по этому поводу. По результатам торгов наибольшее снижение наблюдалось в бумагах нефтегазовой (-3,15%) и телекоммуникационной (-3,11%) отраслей. Объем торгов был выше среднего за месяц — 54,471 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали НМТП (ао: +1,87%), Уралкалий (ао: +1,73%) и Акрон (+0,73%), котировки которого пошли вверх после завершения размещения биржевых облигаций серий БО-02 и БО-03 общим объемом 10 млрд руб. с доходностью 11,6% годовых. В число аутсайдеров вошли ВТБ (ао: -4,55%), ФСК ЕЭС (ао: -4,34%) и Газпром (ао: -4,18%).
В эту среду, 25 ноября, Сбербанк отчитается по МСФО за девять месяцев, АЛРОСА обнародует результаты за девять месяцев и 3-й квартал, группа FESCO представит финансовую и операционную отчетность за девять месяцев. Газпром проведет заседание совета директоров.
Совокупный чистый отток денежных средств из фондов, инвестирующих в российские акции, за неделю с 12-го по 18 ноября составил $91,9 млн.
Индекс доллара 24 ноября снизился на 0,12%, евро вырос на 0,3%, рубль укрепился по отношению к обеим основным валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime составила 11,78%, как и днем ранее. На рублевом аукционе РЕПО на семь дней было предоставлено 950 млрд руб. при спросе 1350,819 млрд. При сохранении общей ситуации с высоким спросом на рублевую ликвидность теперь поддержку национальной валюте оказывает рост нефти.
Котировки WTI накануне выросли на 1,5%, до $42,6 за баррель, а Brent подорожала на 1,75%, до $45,9. Сегодня Штаты опубликуют отчет о запасах нефти (прогноз: рост на 1,067 млн баррелей после 0,252 млн неделей ранее) и бензина (прогноз: рост 0,833 млн баррелей после 1,009 млн за предыдущую неделю). Информация о сбитом у границ Сирии и Турции российском Су-24 потенциально указывает на активизацию действий РФ в регионе, что увеличивает рисковую составляющую в цене нефти. По мнению аналитиков агентства Bloomberg, ОПЕК не будет отказываться от своей политики давления на конкурентов. В техническом плане котировки нефти оттолкнулись от сильного сопротивления и можно ожидать продолжения роста на фиксации прибыли тех, кто открывал спекулятивные короткие позиции. До начала торгов на отечественном рынке нефть демонстрирует рост.
Индекс делового оптимизма ФРГ в ноябре составил 109,0 п., превысив прогноз на 0,8 п., а ее ВВП в 3-м квартале, как и ожидалось, вырос на 0,3% кв/кв и 1,8% г/г. Торги вторника европейские фондовые индексы завершили снижением на информации об обострении геополитической ситуации в связи с инцидентом между Россией и Турцией.
Индекс потребительского доверия США в ноябре составил 90,4 п. против ожидаемых 99,5 п., ВВП за 3-й квартал по второй оценке увеличился на 2,1% кв/кв, притом что предварительная давала результат +1,5%. Ускорение роста экономики может придать решимости ФРС США повысить ключевую ставку в следующем месяце. Помимо этого опасения инвесторов относительно глобальной безопасности усилились после того, как Турция сообщила о сбитом российском военном самолете. Тем не менее к финалу торговой сессии 24 ноября американские индексы подошли в небольшом плюсе.
Штаты сегодня представят индекс потребительского доверия за ноябрь (прогноз: 93,1 п., как и месяцем ранее) и октябрьские данные о числе проданных новостроек (прогноз: 0,5 млн после 0,468 млн в предыдущем месяце), личных расходах и доходах (прогноз: рост на 0,3% м/м и 0,4% м/м соответственно после на 0,1% по обоим индикаторам месяцем ранее), а также по заказам на товары длительного пользования (прогноз: рост на 1,5% м/м после снижения на 1,2% месяцем ранее). Кроме того, выйдет еженедельный релиз по количеству заявок на получение пособия по безработице (прогноз: 270 тыс., что на 1 тыс. меньше, чем неделей ранее).
Сегодня торги на фондовых биржах Азиатско-Тихоокеанского региона открылись преимущественно снижением.
Настроение рынка от Инвесткафе нейтральное: 4 балла.
Сбитый Су-24 отечественных ВКС и заявление президента Путина о том, что это будет иметь серьезные последствия для российско-турецких соглашений, ставят под вопрос стабилизацию отношений РФ с Западом как ключевой драйвер роста отечественного рынка последней недели. Вместе с тем поддержку ему будет оказывать возобновившаяся позитивная динамика нефти. Я считаю, что на отечественной бирже настало время консолидации и определения направления вектора дальнейшего движения.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/63955