Evraz привлечет $900 млн
4 окт 12:10
Читайте также:
- Конъюнктурная благодать для российских сталелитейщиков
27.05.2009
|12:08
- Металлурги теряют рейтинги
07.05.2009
|17:04
- Китайский спрос запустит печи Evraz
06.05.2009
|16:14
- Прибыль Evraz Group почти $2 миллиарда
28.04.2009
|12:01
- Евраз пригласил в совет директоров ВЭБ
18.02.2009
|10:54
- Evraz Group увеличила производство стали на 7,1%
03.02.2009
|14:04
- Кризис привел «Евраз» в чувства
19.01.2009
|13:38
- Совладельцы «Евраза» купили «кусочек» Британии
14.01.2009
|10:07
- Evraz изменил дивидендную политику
22.12.2008
|10:46
- Акционеры должны помочь выстоять Evraz Group
17.12.2008
|14:35
Evraz выпустит пятилетние облигации на $600 млн и разместит GDR на $300 млн.
Привлеченные в результате этих операций средства Evraz планирует направить на рефинансирование долга компании, говорится в сообщении Evraz Group. Ожидается, что доходность облигаций со сроком погашения в 2014 году по квартальному купону составит 6,75-7,25% годовых. Облигации также можно будет конвертировать в GDR компании.
Букраннерами выпуска ценных бумаг выступают американские Goldman Sachs и Morgan Stanley, а также немецкий Deutsche Bank. Указаные банки имеют опцион перераспределения, в соответствии с которым они могут приобрести GDR компании на $15 млн в течение 14 дней после выпуска, и облигации - на $50 млн в те же 14 дней после выпуска.
Компания Lanebrook, владеющая 77,6% акций Evraz Group, уже выразила желание приобрести облигации и GDR на сумму $400 млн, примерно по $200 млн на каждый из видов бумаг.
БКС Экспресс
Источник: http://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/evraz-privlechet-900-mln