«ЛУКОЙЛ» может занять под 5%
Читайте также:
- Нефтяники снова выходят на рынок капитала
11.06.2009
|09:40
- Видеокомментарий: Акции ЛУКОЙЛа могут снизиться до 1500 рублей
05.06.2009
|13:48
(Комментарий: Дмитрий Лютягин – ИК «Велес Капитал»)
«ЛУКОЙЛ» выходит на рынок капитала, компания может привлечь $0,75-1 млрд.
«ЛУКОЙЛ» находится в завершающей стадии привлечения клубного кредита на сумму до $1 млрд, передает «Инфтерфакс». Компания близка к выдаче мандатов на организацию предэкспортного финансирования, это будет клубный кредит. Нефтяная компания получила очень хорошую реакцию банков. Сумма сделки может составить от $0,750-1 млрд в зависимости от окончательного количества банков в сделке. Маржа по кредиту может составить где-то 3-3,5% к LIBOR.
«У компании есть шансы привлечь предполагаемый объем средств по вполне разумным процентам, - говорит Дмитрий Лютягин, аналитик ИК «Велес Капитал». - Для «ЛУКОЙЛа» диапазон процентной ставки может составить 5-7,5%.
Вчера, 10 июня, стало известно, что Газпром нефть в ближайшие месяцы может разместить еврооблигации на $0,5-1 млрд. Привлечь синдицированный кредит планирует и Татнефть.
Эксперты связывают такое оживление на рынке капитала с благоприятной ценовой конъюнктурой на основную реализуемую продукцию нефтекомпаний. А также со стремлением максимально увеличить объем новых производственных и сбытовых активов в период относительного спада цен на них. «К тому же за счет снижения стоимости обустройства новых нефтепромыслов и стремлении сохранить свои планы по добыче многие нефтяные компании пытаются максимально профинансировать эти работы, - добавляет Лютягин. - Для этого необходимы хоть и сниженные, но инвестиции. Поэтому появление нефтекомпаний на рынке капитала не является экстраординарным, наоборот, это позволит компаниям получить преимущество».
Если говорить об общей долговой нагрузке, то у компании долговые показатели в норме и новые займы может комфортно обслуживать. Так показатель чистый долг на ЕBITDA для и ЛУКОЙЛа составляет по данным последних отчетностей 0,68.
БКС Экспресс
Источник: http://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/lukoyl-mozhet-zanyat-pod-5